3 Gründe, warum ich die Spotify-Aktie erneut kaufe!

Ja, eigentlich: Ich werde sie kaufen Spotify-Aktien (WKN: A2JEGN) wieder. Meine bisherige Position darf auch etwas mehr Volumen haben. Inzwischen ist der Aktienkurs jedenfalls gesunken und notierte zuletzt bei 84,46 Euro. Die Anteilscheine haben innerhalb eines Jahres rund zwei Drittel ihres Marktwertes verloren.

Das könnte auch einer der Gründe sein, Rabatt. Eigentlich werden wir es später besprechen. Ausschlaggebend für meinen Kauf ist jedoch, dass ich ein sehr stabiles Kerngeschäft mit viel Potenzial und nur kurzfristigen Belastungsfaktoren sehe. Schauen wir uns meine drei titelgebenden Gründe genauer an.

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Spotify-Aktie: Ein sehr starkes Kerngeschäft

Die Zahlen des dritten Quartals haben mir einmal mehr gezeigt: Das Spotify-Segment hat das falsche Geschäftsmodell. Zuletzt stieg die Gesamtzahl der Nutzer auf 456 Millionen, ein Anstieg von 20 % im Jahresvergleich und 5 % im Quartalsvergleich. Infolgedessen wuchsen sowohl Premium- als auch kostenlose Benutzer.

Wichtig ist auch, dass Spotify den Umsatz auf über 3 Milliarden Euro steigern konnte. Das Wachstum betrug 21 % im Jahresvergleich und 6 % im Quartalsvergleich. Das zeigt mir, dass der Trend immer noch richtig ist. Der allgemeine Markt konzentriert sich derzeit auf den Verlust, der mit 228 Millionen Euro unerwünscht ist. Aber es gibt immer noch freien Cashflow.

Insgesamt wächst das zugrunde liegende Geschäft von Spotify, aber Streaming ist ein Nischenmarkt. Ich sehe mittel- bis langfristig ein gutes Interesse an der Aktie.

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Problem…? Anstatt eine Weile

Ja, ein oder zwei Indikatoren können immer noch Zweifel an der Spotify-Aktie haben. Vielleicht ziehen einige Kunden in Zeiten der Inflation die Reißleine am Premium-Modell. Obwohl wir das diesmal gar nicht sehen. Außerdem können die Werbebudgets sinken. Die Werbeeinnahmen im Bereich Werbeunterstützung machten mit zuletzt 385 Millionen Euro nur einen geringen Anteil am Gesamtumsatz aus.

Die Einnahmen von Spotify sind auch nicht besonders aufregend, und der freie Cashflow ist noch nicht wirklich quantifizierbar. Es ist eher ein direktes Positiv. Auch das ist etwas, was die Anleger derzeit nicht feiern. Ich glaube jedoch, dass diese Probleme vorübergehend sind. Zumal es bereits positive Ergebnisse gibt.

Das Management des Spotify-Bereichs arbeitet derzeit am Ökosystem, an guten, exklusiven Inhalten und an der Pflege von Entwicklungsgeschichten. Investitionen in Inhalte und Podcasts liegen im aktuellen Trend. Exklusive Inhalte und ein großer Deal sollten jedoch in den nächsten zehn Jahren einen Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar erzielen und dennoch eine Skalierung der Ergebnisse ermöglichen.

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Spotify-Aktie: diesmal günstig!

Wichtig ist mir auch, dass Spotify-Aktien derzeit günstig sind. Ein Ausverkauf in den Quartalszahlen bedeutet, dass die Aktie derzeit mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 1,5 gehandelt wird. Auch hier konzentriert sich der Markt derzeit mehr auf Ergebnisse als auf das Gesamtwachstum.

Wenn ich all diese Faktoren zusammenfasse, glaube ich, dass die Spotify-Aktie jetzt ein langfristiger Kauf ist. Und deshalb kaufe ich jetzt mehr.

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Vincent besitzt Aktien von Spotify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Spotify.

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